香港绿色零售债券认购超预期,发行额达200亿港元

债券基金问答发布时间:2023-10-30 浏览量:

根据香港特别行政区政府公布的消息,他们在政府绿色债券计划下发行了一批新的绿色零售债券,并公布了认购及配发结果。根据香港结算公司和配售银行提供的数据,截至9月28日14时,共收到了321018份有效申请。最终发行额为200亿港元,超过了目标发行额150亿港元。这批债券的本金总额约为300亿港元。

据了解,这批绿色零售债券将于10月10日发行,并于10月11日在香港联合交易所上市,可以在二级市场进行交易。

香港金融管理局提醒申请人,配售银行和香港结算公司将根据发行通函中的时间表,通过个别通知向申请人公布配发结果、适用的认购款项以及任何退款金额。

根据今年9月香港特区政府宣布的消息,在政府绿色债券计划下,他们发行了第二批绿色零售债券,目标发行额为150亿港元。这些债券的年期为3年,持有人将每半年获得与香港通胀挂钩的利息,息率不低于4.75厘。

发行绿色债券所筹集的资金将按照香港特区政府的《绿色债券框架》拨入基本工程储备基金,用于为具有环境效益和推动香港可持续发展的绿色项目提供融资或再融资。政府将每年公布筹得资金的分配情况和预期的环境效益资讯。

据香港特区政府发言人表示,由于市民对这批绿色零售债券的支持非常踊跃,最终发行额将提高至上限的200亿港元。根据之前发布的发行通函中的机制,这批债券将进行配发,所有有效申请都能获得债券配发,每个申请最多可以获得九手。

香港绿色零售债券认购超预期,发行额达200亿港元

其中,所有认购8手或以下债券的申请共有184021份,将获得全部申请的债券配发。剩下的136997份申请(即认购8手以上者)将先获得8手债券,并进行抽签,其中4187份申请将获得多一手债券。

这是香港特区政府第二次发行绿色零售债券,显示了绿色金融产品受到市场认可和投资者青睐的趋势。在2022年,港府发行的首批绿色零售债券获得了逾48万份认购,最终发行额为200亿港元,成为当时全球发行额最大的绿色零售债券。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示,这批绿色债券为香港市民提供了稳定的投资选择,并受到市民的欢迎。政府将继续与监管机构和业界持份者合作,丰富香港的绿色和可持续金融生态,进一步促进市场发展,与市民一起推动绿色转型。

根据香港特区政府的气候和环境保护承诺,他们力争在2050年前实现碳中和目标。因此,近年来,香港特区政府各决策局和部门推出了多项措施并发布了多个政策文件,其中包括发行政府绿色债券。

在2018年2月,香港特区政府宣布推出了借款上限为1000亿港元的政府绿色债券计划,以展示特区政府推动绿色金融的决心,将香港建设成为更可持续发展和更宜居的城市。

在2019年5月,首批绿色债券面向机构投资者发售,发行金额为10亿美元,吸引了超过40亿美元的认购金额,超过发行金额的4倍,有100多个国际机构投资者参与认购。

随后,香港特区政府多次加码,进一步扩大和丰富绿色债券计划的规模和种类,以巩固和发展香港作为区内和国际首要绿色金融枢纽的地位。

根据2023年香港特区政府发布的《绿色债券报告2023》,截至今年7月,香港已经发行了共计七批近220亿美元等值的政府绿色债券,其中机构债券累计发行额约为191亿美元,零售债券累计发行额约为26亿美元。前六批债券筹集的资金已经全部分配或预留给合格的绿色项目。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示,他们期望通过继续发行绿色债券,丰富香港的绿色和可持续金融生态,并向潜在的绿色债券发行人展示香港能够提供一站式服务,成为发行绿色和可持续金融产品的首选平台。