宏柏新材与国检集团可转债上会 募资18亿元

债券基金问答发布时间:2023-11-02 浏览量:

记者|赵阳戈

沪市决定在10月9日重新审议可转债项目,这是自暂停一个月后的重启。

据悉,上交所上市委将于10月9日召开2023年第89、90次会议,审议宏柏新材和国检集团的可转债项目。宏柏新材的融资金额为10亿元,国检集团为8亿元。宏柏新材的保荐机构是中信证券,国检集团为中金公司。

宏柏新材是一家从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料研发、生产和销售的公司。其产品应用领域主要包括橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料和医药医疗等行业。公司拥有全球产量最大的含硫硅烷(含固体硅烷)生产线。截至2023年上半年,公司的营业收入为6.61亿元,同比下降30.57%,净利润为2928.23万元,同比下降87.69%。

宏柏新材于2020年8月12日上市,自上市以来实施了多次分配方案,包括10派3元、10转3股派1.6元和10转4股派2.5元。公司自上市以来没有进行增发和配股。首次公开发行募资8.28亿元,扣除发行费用后净额为7.5亿元,用于7个项目。截至2022年12月31日,公司已实际投入募资金额的86.70%。其中,氯硅烷绿色循环产业建设项目和新型有机硅材料建设项目已完成募集资金投入,其主体部分建设已基本结束,剩余部分产线处于设备管道安装和防腐保温阶段,预计于2023年4月左右进入试生产阶段。研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目和新材料应用中心建设项目三个项目在2022年底已完成大部分募集资金的投入。功能性气凝胶生产基地建设项目目前还处于建设期。

宏柏新材此次拟募资10亿元,将投入两个项目,分别是九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目和补充流动资金项目,资金分配为7亿元和3亿元。九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目的建设期为24个月,达产后,预计可新增有机硅产能7万吨(以各类功能性硅烷为主),包括烷氧基硅烷3.4万吨,烷基硅烷3.1万吨,巯基硅烷5000吨,以及钛酸酯偶联剂2.8万吨和中间体产能5万吨。该项目旨在扩大公司业务规模和丰富公司产品布局。根据宏柏新材的核算,该项目预计税后静态投资回收期(包括建设期)为6.80年,税后内部收益率为22.48%。达产后,该项目年销售收入预计为34.569亿元。

国检集团是一家早于宏柏新材上市的公司,于2016年11月9日上市。其主营业务涵盖建筑及装饰装修材料、建设工程(包括水利工程和轨道交通)、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域。2023年上半年,国检集团的营业收入为10.05亿元,净利润为2810.66万元,同比分别增长13.63%和71.3%。

宏柏新材与国检集团可转债上会

国检集团是一家常年分红的公司,多年来实施了多次分配方案,包括10派1.6元、10派2元、10送3股转1股派2.65元、10送3股转1股派2.03元、10送2股转2股派1.61元、10送1股转1股派1.26元和10送1股转1股派1.22元。融资方面,国检集团自上市以来也没有进行增发和配股。

国检集团此次拟募资8亿元,将投入7个项目。根据说明书的预测,中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目预计实现的年销售收入为10303.89万元,内部收益率(税后)为12.24%;中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目预计实现的年销售收入为7616.17万元,内部收益率(税后)为12.31%;中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目预计实现的年销售收入为9872.06万元,内部收益率(税后)为12.46%;中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目预计实现的年销售收入在9580万元左右,内部收益率(税后)为13.24%。另外,在中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目中,云南云测2022年的未经审计营业收入为7814.88万元,净利润为1439.19万元,扣非净利润为1266.48万元。在中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目中,湖南华科2022年未经审计的营业收入为8611.49万元,净利润为1230.70万元。

以上是沪市在10月9日重启对可转债项目审议的前两个项目——宏柏新材和国检集团的相关信息。