广东2023年离岸地方债在澳门成功发行:中行主导承销,获得境外投资者积极认购

债券基金问答发布时间:2023-09-05 浏览量:

8月31日,广东省人民政府在澳门市场成功发行2023年离岸人民币地方政府债券。此次发行分为2年期和3年期两个品种,发行金额均为10亿元。债券的利率分别为2.40%和2.55%。此次发行获得了来自澳门、香港、内地以及新加坡等地的货币当局、银行、资产管理和基金等机构的高度关注和积极认购。

本次债券的独家全球协调人是中国银行。作为协助本次债券发行的主体,中国银行发挥了重要的作用。

3年期债券是地方政府首次在澳门发行的绿色债券,所募集的资金将用于粤港澳大湾区的污水联合防治项目。中国银行作为绿色顾问,在项目发起阶段帮助取得了香港品质保证局的认证。这一举措使得绿色债券符合了国际资本市场协会的绿色债券原则以及中欧《可持续金融共同分类目录》的分类认证标准。

值得一提的是,本期绿色债券是全国首笔基于中欧《可持续金融共同分类目录》标准发行的省级地方政府境外绿色债券。这一成就不仅代表了中国银行和广东省政府在可持续金融领域的突破,同时也为其他地方政府提供了借鉴和学习的范例。

广东2023年离岸地方债在澳门成功发行:中行主导承销,获得境外投资者积极认购

而2年期债券的募集资金将用于广州市南沙区庆盛枢纽片区基础设施建设,支持南沙区成为世界级的高水平对外开放门户。此举有助于促进南沙区加快发展,提升其在粤港澳大湾区中的重要地位。

中国银行充分发挥全球化经营的优势,广东中行和澳门中行的密切合作, 连续3年成为了债券的独家全球协调人。在发行过程中,中国银行积极与发行人和其他相关方进行沟通,牵头协调境内外金融机构组成债券承销团。这一系列的举措不仅展现了广东省在打造高质量发展和深入推进粤港澳大湾区建设方面取得的新成就,同时也引起了境外投资者的热烈反响。

通过这次成功发行债券,广东省政府再次展现了自身在国内外资本市场的实力和声誉。此次债券的成功发行不仅为广东省的发展提供了助力,同时也为粤港澳大湾区的建设做出了积极贡献。中外投资者对此表示了极大的认可和支持。

作为中国银行的代表,广东中行和澳门中行将继续致力于为广东省的经济发展和资本市场的繁荣做出贡献。并将继续与境内外的相关方合作,提供全方面的金融服务,助力粤港澳大湾区的建设和发展。