碧桂园计划将债务转为股权,发行3.51亿股新股,由建滔集团旗下企业认购

债券基金问答发布时间:2023-09-01 浏览量:

碧桂园计划将债务转为股权,发行3.51亿股新股,由建滔集团旗下企业认购

碧桂园再融资计划实施后,公司迅速采取行动。根据8月30日的公告,碧桂园与认购人达成认购协议,拟发行3.51亿股新股,认购价为每股0.77港元,较前一交易日收盘价折让15.38%。总代价为2.70亿港元。此次发行的股份约占公司现有已发行股本的1.27%,约占发行后公司总股本的1.25%。认购人为一家根据香港法律注重的有限公司,由建滔集团全资拥有,主要从事投资控股业务。这次新发行的股份的总代价将用于抵消碧桂园未支付给认购人的款项,并由公司内部资源支付相关费用和支出,相当于将认购人的部分债权转换为股份。

据了解,认购人的控股股东建滔集团是一家中国香港投资控股公司,主要从事化工产品、覆铜面板、印刷线路板、物业、酒店业务以及液晶显示屏和磁电产品的制造和销售等业务。该集团已经在香港上市多年,通过分部经营不同业务。

碧桂园董事认为,此次再融资将使公司能够将部分付款金额资本化,尽量减少现金流出,保留集团的现金资源并降低资本负债水平,从而加强财务状况。完成认购后,公司对认购人的未偿还本金额约为15.98亿港元,将分期支付,最后一期到2023年12月。

然而,公告也提到,此次认购事项需要满足认购协议中载明的先决条件,包括交易所批准认购股份上市和买卖。由于认购事项不一定会成功,股东和投资者在进行交易时需要谨慎行事。

值得一提的是,此次碧桂园再融资行动正好遇到上市房地产公司再融资政策的松绑。8月27日,证监会发布了一系列资本市场利好政策,其中包括房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制的规定。同时,房地产支持政策也在持续出台。

此外,在8月25日,碧桂园还宣布将其在广州亚运城项目的26.67%股权出售给中海,总价约12.9亿元。预计出售所得款项将主要用于集团的楼宇交付等项目建设。

为了确保本期债券的本金和利息的兑付工作顺利进行,碧桂园于8月29日召开了关于“16碧园05”债券的第二次债券持有人会议。碧桂园提出了增加40天宽限期的议案,以便给机构投资者充足的时间进行内部沟通、讨论、决策和印制投票材料。

总体而言,碧桂园通过再融资和资产出售等行动,积极应对市场变化,提升财务状况和资本资源利用效率。