景气度提升，本周国防军工板块获得大规模北上资金增持。

本周A股主要股指有所波动上涨，沪指上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%。

根据证券时报·数据宝的统计数据显示，北上资金上周净流出156.87亿元，连续四周出现净流出；其中沪股通净流出119.73亿元，深股通净流出37.14亿元。

在31个申万一级行业中，11个行业的北上资金持股量出现增长，其中国防军工、计算机、电子、社会服务和机械设备行业的持股量环比增幅超过2%。

综合、环保、钢铁、非银金融和商贸零售行业的北上资金持股量明显减少，持股量环比下降超过5%。

本周国防军工板块获得了大规模的北上资金增持，持股量环比增长了9.07%，行业指数本周上涨了3.61%。

个股方面，海格通信、高德红外、雷科防务和上海瀚讯本周获得了北上资金持股量增长超过500万股。

根据上交所披露的数据显示，上半年沪市的军工板块景气度明显提升，净利润同比增长24%，产业投资同比增长16%，研发支出增幅达到了34%，各项数据均领先于其他行业。

东北证券的研报认为，在未来五年的装备放量和军事演习强度提升的背景下，军品的消耗将进一步加快。在全军加快武器装备现代化建设的大背景下，军工产业链的需求将继续增长，该行业有望持续受益。增长的行业需求将加速行业景气度的提升，并进一步推动该板块的估值修复。

计算机行业本周的持股量增长了6.74%，仅次于军工行业。

在消息方面，随着国内生成式人工智能的快速发展，相关的监管政策也逐步得到落实。

国家互联网信息办公室等七个部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式施行，这也是我国针对生成式人工智能产业的第一个规范性政策。

华西证券的研报认为，计算机行业的三大驱动因素齐头并进。

首先，以美国科技巨头为首的公司持续增加对人工智能的投资，例如谷歌、Meta、微软和英伟达等公司在第二季度财报中的表现超出预期，根本原因是算力芯片供不应求。

其次，数据资产入表政策正式出台，预计后续数据确权授权制度的制定和落地将加快，相关政策的节奏有望加快。

最后，金融和运营商等领域的需求逐渐回暖，招标启动带来了业绩的增长，配合国产生态的持续加速，预计下半年信创行业将进一步加速发展。

在新能源汽车领域，外资对两家新能源汽车龙头公司的热捧越来越高。

数据宝的统计显示，本周有38家公司进入北上资金成交活跃榜；在所属行业中，食品饮料、非银金融和电气设备行业本周成交活跃，合计买卖总额超过100亿元。

汽车行业的个股获得了最多的净买入金额，食品饮料和非银金融行业的个股则呈现净卖出状态，净卖出金额均超过20亿元。

比亚迪本周上涨了7.1%，北上资金本周净买入金额达到了14.99亿元，远超其他个股。

公司的半年报显示，上半年归母净利润为109.54亿元，同比增长了204.68%。

公司表示，在新能源乘用车领域，依托核心技术的持续应用和精准的市场策略，上半年的销量强势领先，同比增长近一倍，创下历史新高，稳居中国车企乘用车销量第一的位置。

在动力电池领域，比亚迪开发了高安全性的磷酸铁锂电池，解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。

通过持续的创新，公司推出了刀片电池和CTB技术。

当前，公司在动力电池领域建立起了全球领先的技术优势和成本优势。

宁德时代本周净买入金额为9.03亿元，仅次于比亚迪。

公司的半年报显示，上半年归母净利润为207.17亿元，同比增长了153.64%。

根据SNE Research的数据，2023年1月至5月，公司在全球动力电池的使用量占比达到了36.3%，比去年同期提升了1.7个百分点，并且在海外的市场份额明显提高。

值得注意的是，今年上半年比亚迪和宁德时代的净利润金额首次突破百亿大关，新能源汽车行业的景气度不断提高是其主要原因之一。

此外，中国工程院于8月31日公布了2023年院士增选的有效候选人名单。

比亚迪首席科学家廉玉波和宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯入选了此次增选名单。