据预计，光伏需求在四季度将逐渐修复，这与国内新增装机需求符合预期有关。根据能源局的数据，今年1-8月国内光伏新增装机达到了113.16GW，超出了预期，这是首次年内新增装机突破100GW，同比增长了154.46%，进一步证实了需求的旺盛程度。

根据海关数据，光伏电池组件的出口金额在8月同比下降，主要原因是产业链价格大幅下降。然而，在欧洲夏季假期尚未结束的情况下，出口金额在8月环比转为正增长，显示海外需求在增强。预计在欧洲夏季假期结束后，海外需求将持续恢复。

根据SOLARZOOM的统计数据，下半年欧洲与国内的光伏组件价格差达到了0.17元/W，单位盈利高出0.1元/W以上，这将为出口量大的组件企业带来超额盈利。

就需求端而言，近期国内地面电站的需求改善幅度有限。然而，在四季度装机旺季来临后，需求有望逐步修复。

总体来看，光伏行业在国内外需求的推动下表现强劲。随着海外需求的逐步恢复，出口量大的光伏企业有望受益。预计在四季度装机旺季的推动下，国内需求将逐渐修复。