浓缩基金:东方东吴华夏等4只基金领涨,涨幅超过50%

基金新闻问答发布时间:2023-10-17 浏览量:

截至今年8月31日,市场上有7094只混合型基金(各类份额分开计算,下同)具备可比业绩。在前8个月中,2095只基金实现了净值上涨,4996只基金净值下跌,还有3只基金净值持平。

其中,东方区域发展混合以61.71%的收益率荣登前8个月混合型基金涨幅榜榜首,成为唯一一个涨幅超过60%的混合基金。

东方区域发展混合成立于2016年9月7日,截至2023年9月4日,其自成立以来的收益率为43.19%,累计净值为1.4319元。

最近,东方区域发展混合披露的2023年中期报告显示,在报告期内,该基金通过结构调整深度参与了人工智能行业的上涨,但由于相关标的短期上涨过快,在季度末将仓位转移至具有防守属性的食品饮料板块。

该基金前两个季度重仓股的变化也验证了上述调仓策略。

今年一季度末,东方区域发展混合的前十大重仓股为太极股份、深桑达A、中国长城、用友网络、中国软件、易华录、中科江南、电科网安、久远银海、海量数据。

而截至二季度末,其前十大重仓股变更为山西汾酒、泸州老窖、洋河股份、青岛啤酒、贵州茅台、五粮液、古井贡酒、重庆啤酒、百润股份、舍得酒业。

东吴基金旗下的东吴移动互联A、东吴移动互联C以及华夏基金旗下的华夏新锦绣混合C在前8个月中的涨幅均约为50%。

东吴移动互联A和东吴移动互联C分别上涨了50.40%和50.20%,刘元海是它们的现任基金经理,刘元海管理的另一只基金东吴新趋势价值线混合在前8个月中的涨幅也达到了46.98%。

东吴移动互联A成立于2015年5月27日,东吴移动互联C成立于2015年11月26日,截至2023年9月4日,两者的自成立以来的收益率分别为149.48%和145.21%,累计净值分别为2.4948元和2.4791元。

浓缩基金:东方东吴华夏等4只基金领涨,涨幅超过50%

今年上半年,东吴移动互联A和东吴移动互联C主要配置了人工智能方向,在截至二季度末,其主要持有的股票包括立讯精密、德赛西威、韦尔股份、金山办公、天孚通信、中际旭创、兆易创新、工业富联、科大讯飞和中科曙光。

华夏新锦绣混合C在前8个月中的涨幅为50.05%,该基金成立于2016年8月24日,截至2023年9月4日,其自成立以来的收益率为70.14%,累计净值为1.7014元。

根据华夏新锦绣混合C的2023年中期报告显示,该基金保持了中高仓位,着力布局定增主题相关的投资标的。它的持股比较分散,截至二季度末,前十大重仓股分别是紫金矿业、中国神华、宝钢股份、长江电力、中国人寿、美的集团、中国联通、中国石油、宁德时代和迈瑞医疗,前十持仓占比合计仅为12.61%。

相反,中航新起航灵活配置混合C和中航新起航灵活配置混合A垫底,它们的前8个月跌幅分别为44.24%和44.20%。

中航新起航灵活配置混合C成立于2018年4月23日,截至2023年9月4日,其自成立以来的收益率为-45.71%,累计净值为0.5429元。

中航新起航灵活配置混合C和中航新起航灵活配置混合A在上半年一直重点配置新能源行业,在截至二季度末,其前十大重仓股分别是派能科技、禾望电气、禾迈股份、阳光电源、固德威、德业股份、昱能科技、锦浪科技、上能电气和东威科技。

另外,在前8个月中,诺德优选30混合下跌了40.60%,大摩基础行业混合、民生加银创新成长混合C、中信建投低碳成长混合C、国融融银混合C、民生加银创新成长混合A、国融融银混合A、中信建投低碳成长混合A和上银新能源产业精选混合发起式C的跌幅也都超过了35%。

综上所述,2023年前8个月混合型基金的涨跌幅前100名的基金都在不同程度上表现出了市场的波动性。