9月21日，中建科技集团有限公司（简称中建科技）成功发行了面向专业投资者公开发行的科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期），这一债券融资新模式成功实现了建筑企业的资金管理与科技创新、ESG创新发展的有机结合。

这是中国建筑系统首单低碳转型挂钩公司债券，并创下了2023年同期限低碳类产品最低发行利率。

在近期债券市场波动剧烈、收益率上行的背景下，中建科技的债券逆市成功发行，并由天风证券担任独家主承销商。

低碳转型挂钩公司债券是上交所在2022年推出的一种创新品种，旨在支持适应环境改善和应对气候变化，促进企业绿色低碳转型。作为绿色债券的有益补充，它是绿色金融和可持续发展的重要组成部分。

发行低碳转型挂钩公司债券时，发行人需要选择关键绩效指标和低碳转型目标，明确目标达成的时限，并将债券条款与发行人的低碳转型目标挂钩，从而推动和督促企业实现转型目标。

天风证券相关负责人介绍说，本期债券以中建科技的主营业务——装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，将“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标。

通过增加施工建设装配式建筑技术的应用，中建科技可以提高建筑生产效率，节约资源，减少对施工环境的负面影响，实现节材、节水、节地、节能和减排的环境效益。

这一举措将科技创新与绿色金融融合在一起，充分展示了中建科技作为标杆级科技改革示范企业的央企担当。

据了解，本期科技创新低碳转型挂钩公司债券同时符合上交所低碳转型领域和科技创新两类公司债券品种的标准。

其中，低碳转型领域适用于上交所特定品种公司债券的节能降碳技术应用领域的规定。

与此同时，中建科技作为发行人属于科创企业，债券符合上交所科技创新公司债券的有关条款。

这一科技创新低碳转型挂钩双标签债券实现了建筑企业的资金管理与科技创新、ESG创新发展的有机结合，是一种创新的债券融资新模式，由天风证券作为主承销商推出。

据中国证券业协会发布的数据，天风证券在2022年承销的绿色公司债券金额达到79.59亿元，位居该行业第7位。根据Wind数据，天风证券在2023年上半年完成的债券承销规模共计655.10亿元。

中建科技是中建股份旗下开展科技创新与实践的重要平台，承担着技术、投资和产业三大平台建设任务。

中建股份母公司中建集团成立于1982年，是我国投资建设集团中专业化发展时间最长、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大之一。

目前，在建筑领域，减少碳排放已经成为我国实现双碳战略目标的关键环节。

《2030年前碳达峰行动方案》提出，要重点推进城乡建设碳达峰行动，推进城乡建设的绿色低碳转型，推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑。

根据住建部和国家发改委联合印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》，要大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占城镇新建建筑比例的目标达到40%。

中建科技相关负责人表示，作为装配式建筑的头部企业，中建科技将积极践行双碳战略，努力成为中建集团实施双碳战略的“科技长子”。

在装配式建造领域，中建科技将加快低碳城市业务发展，以低碳产业、低碳建筑产品和低碳建造能力带动建筑业的绿色低碳转型，为低碳城市建设发展提供服务。

中建科技研发的全球首个运营的“光储直柔”建筑——中建科技深汕绿色产业园办公楼成为生态环境部《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》中唯一的行业低碳试点示范案例。

中建科技自主研发的光储直柔技术被列入国务院《2030年前碳达峰行动方案》，入选《中国碳中和通用指引》，是国内建筑行业唯一入选的企业。

天风证券与中建科技一样坚持绿色理念。

天风证券相关负责人表示，公司将持续突出服务实体经济、服务国家双碳战略的功能定位，在绿色金融领域不断开拓，以绿色发展为资金导向，通过金融力量促进企业绿色发展，推动实体经济向绿色转型，引导和激励更多社会资本有序投入绿色产业，为中国高质量发展的绿色引擎增添新动力。