宝藏基金:破局震荡投资难题,近一年排名前5%、胜率高的秘密

基金新闻问答发布时间:2023-10-21 浏览量:

在经历了一段时间的市场震荡和风格轮动后,越来越多的投资者希望找到一种既能增加收益,又不必承担过大波动和风险的产品,以便在震荡市场中保持适度的进退,并获得良好的持有体验。

海富通欣利混合(A类011554/C类011555)基金很大程度上可以满足这样的投资需求。凭借其进可攻、退可守的优质特性,该基金在震荡市场中具备较高的投资性价比。

作为一只偏债混合型基金,海富通欣利混合以债券为底仓,通过股票增强收益。自2021年9月14日成立以来,在穿越了市场周期的过程中,该基金展现出了抗跌的特性。该基金的A类份额近一年的收益率在同类基金中排名前5%,并连续7个季度战胜了业绩基准!数据来源:基金定期报告,海通证券,截至2023年8月31日。超额收益显著,近一年业绩排名前5%。根据披露的定期报告,海富通欣利混合的权益仓位一直稳定在30%至40%之间,并根据权益市场行情灵活调整仓位,主打收益风险比。

宝藏基金:破局震荡投资难题,近一年排名前5%、胜率高的秘密

在基金经理江勇近两年的努力管理下,海富通欣利混合A类基金的净值曲线呈现出稳健向上的趋势。根据数据来源wind,截至2023年8月31日,在不同的时间维度上,海富通欣利混合A类基金都展现出良好的超额收益能力。其中,该基金自成立以来总收益为8.67%,同期业绩比较基准为-0.14%,沪深300指数为-23.02%,万得偏债混合型基金指数为-1.89%,超额回报显著。在同类基金排名上,海富通欣利混合也表现出色,该基金的A类份额在过去一年的收益率中位居全市场1135只偏债混合型基金的前5%(40/1135),位列行业前列。数据来源:基金定期报告,指数数据来源:wind,排名数据来源:海通证券,截至2023年8月31日。

与此同时,海富通欣利混合稳定的业绩也吸引了投资者的持续关注,产品规模从年初的0.93亿增长到2.63亿,增长了1.7亿元,显示出投资者对该产品表现的高度信赖。数据来源:基金定期报告,截至2023年6月30日。

海富通欣利混合不仅在绝对收益上表现出色,而且在单个季度的业绩也非常突出。根据已披露的7个季报期内数据,海富通欣利混合A类份额单季度净值增长率都超过了业绩比较基准,表现出优秀的历史胜率。具体的产品数据请查阅基金的定期报告,截至2023年6月30日。

在震荡行情中,相对稳健的表现可以不断增强投资者的信心,并提升其投资体验。在风险控制方面,海富通欣利混合在不同的市场风格下展现出优秀的回撤控制能力。根据wind数据,截至2023年8月末,海富通欣利混合A类基金的最大回撤为-4.76%,而同类基金的平均最大回撤达到了-8.03%。数据来源:wind,截至2023年8月31日,同类为wind二级分类,属于偏债混合型基金分类。

海富通欣利混合基金由海富通基金混合资产投资部总经理江勇管理。江勇拥有12年证券从业经历和5年基金管理经验,对平衡风险和收益有深入的认识。他注重资产的“安全边际”和“潜在收益弹性”,整体投资组合风格偏向均衡价值,力争在控制回撤的基础上获得最大化的风险调整后收益。

在债券投资方面,海富通欣利混合主要聚焦于高等级信用债,并关注低价可转债;在股票投资方面,江勇采用量化筛选与主观研究相结合的选股策略,行业布局均衡,持仓个股分散,积极寻找估值盈利匹配的股票以赚取绝对收益;此外,在不大幅增加组合波动的前提下,江勇通过配置绝对价格较低的可转债来增加组合收益