科创板可转债观察:21家公司新发预案 电子板块活跃 光伏公司创规模之最

债券基金问答发布时间:2023-09-27 浏览量:

科创板可转债观察:21家公司新发预案

根据星矿数据显示,今年年初至8月底,科创板新增发行可转债的公司数量已达到2022年总量的75%,接近2021年全年发行数量。其中,晶科能源发行的规模达到100亿元,成为科创板开板以来可转债发行规模最大的公司。

统计数据显示,年初至今,共有21家科创板公司发布了新增发行可转债的预案。相比之下,2022年的数量为28家,2021年为23家,而2020年只有4家。因此,今年新发转债预案的公司数量已占到2022年全年总量的75%,接近2021年全年总量。

时至今日,随着科创板进入第四个年头,不论是新增上市公司数量还是再融资数量,都呈现出更加活跃的态势。越来越多的科创板公司选择发行可转债这一融资方式。

从所属领域来看,电子板块的新增预案最多,涉及到复旦微电、汇成股份、瑞可达、安集科技等7家公司。通信板块有鼎通科技、浩瀚深度,而致远互联属于计算机板块。

这些公司在新一代信息技术产业领域占据主导地位,充分证明了今年人工智能技术领域需求的旺盛。另外,生物医药板块和机械设备领域也有各自的新增可转债预案。

复旦微电拟募资20亿元,用于推进基于1xnmFinFET先进制程的新一代FPGA项目、智能化可重构SoC平台开发及产业化项目等。汇成股份拟募资不超过12亿元,用于12寸先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12寸先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能等项目。

另外,生物医药板块的皓元医药、安必平和药康生物也有新增可转债预案。机械设备领域的正帆科技、禾川科技、新益昌也发布了可转债预案。此外,还有一些公司涉及到国防军工、技术化工和环保等领域。

国海证券固收首席分析师靳毅曾指出,全面注册制的落地使得可转债发行审核进度有所加快。据目前来看,2023年上半年交易所受理可转债的发行申请创下历史新高,二季度发审委通过的数量也高于历史平均水平。预计下半年可转债供给充足,有望有效缓解新券高估值的压力。

就融资规模而言,预计融资额度在10亿元以上的公司有4家,分别是复旦微电、汇成股份、皓元医药和正帆科技,其融资额度分别达到20亿元、12亿元、11.6亿元和11.5亿元。其中,复旦微电的融资规模最大。此外,有12家公司的融资额度在5亿元到10亿元之间,生物医药板块的药康生物融资规模最小,仅为2.5亿元。以上21家公司的总融资规模达到了153.46亿元。

具体来看,皓元医药拟债募资11.61亿元,用于安徽皓元药业有限公司的医药原料药及中间体建设项目、高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目、高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心以及补充流动资金。正帆科技拟债募资11.5亿元,用于铜陵正帆电子材料有限公司的特气建设项目、特种气体生产项目以及新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目,以及补充流动资金和偿