碧桂园为8只债券寻求展期,支付两笔美元债利息

债券基金问答发布时间:2023-09-26 浏览量:

碧桂园为8只债券寻求展期,支付两笔美元债利息

碧桂园控股旗下的地产集团在第一只债券成功获得三年展期之后,立即向其他8只债的债权人提出了类似的展期方案。

根据一份名为《关于召开碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)2023年第一次债券持有人会议的通知》文件,该公司计划于2023年9月7日9:00至2023年9月11日22:00召开“H19碧地3”债券的第一次债券持有人会议,对债券展期方案进行投票。

“H19碧地3”的发行规模总计30亿元,原始期限为4年,当前余额为9.9265亿元,票面利率为4.98%。

展期方案主要在时间上进行调整,将偿还本金的时间从2023年11月20日开始延长至2026年11月20日,即顺延三年,并分为七个阶段完成。

据透露,与“H19碧地3”的展期计划一起提出的还有另外7只债券,总金额约为108亿元,展期兑付时间和支付方式基本相同,碧桂园为这批债券提供了三个质押资产包。

同时,为了避免投票时间不足,导致难以与债权人达成一致,碧桂园还提出了一份名为《关于增加三十个交易日宽限期的议案》的提案,希望在30个交易日内完成该批债券展期的谈判。

在9月2日的公告中,碧桂园宣布第一只私募债“16碧园05”的展期获得债权人通过。

而在更早的8月14日,碧桂园旗下的11只境内债券暂停交易,包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04的公司债,以及一只私募债16碧园05和腾越建筑发行的16腾越02。

到目前为止,该集团已经披露了其中9只债券的展期方案。据知情人士透露,剩下的两只债券暂时还没有计划。

至于境外债方面,碧桂园尚未公布展期计划,但考虑到该公司明年初将迎来境外债的到期高峰,预计短期内也将推出相应的重整工作。

根据最新消息,9月5日早间,碧桂园已经支付了处于宽限期内的两笔美元债利息,这两笔利息总计约2000多万美元,最近一次付息日为8月7日,目前还处于一个月的宽限期内。