国债期货在今日全线下跌，而地产债多数上涨，其中“22旭辉01”上涨超过9%。

Shibor短端利率品种全线上行，隔夜品种上涨6.3个基点，报1.973%。

具体来看，国债期货全线下跌，30年期主力合约下跌0.25%，10年期主力合约下跌0.12%，5年期主力合约下跌0.11%，2年期主力合约下跌0.05%。

银行间主要利率债收益率多数上行。

截至北京时间16:40，10年期国债活跃券230012收益率上行1.25个基点，报2.5925%，5年期国债活跃券230015收益率上行1.5个基点，报2.4075%，10年期国开活跃券230210上行1.3个基点，报2.692%。

一级发行情况如下：交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“22旭辉01”上涨超过9%，“20旭辉03”上涨超过8%，“21旭辉01”上涨超过7%，“21旭辉02”上涨超过4%，“21金地04”、“16金地02”和“22大悦01”都上涨超过3%，而“20中骏02”下跌超过7%。

根据Choice数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五名分别为：PR金交投、18青城Y2、20中骏02、21不动02、21潍财G1。

具体如下：根据Choice数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五名分别为：20金科03、20阳城01、22旭辉01、20旭辉03、21旭辉01。

在第五次会议上，十四届全国人大常委会审议了《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》，其中明确了防范化解地方政府债务风险作为下一步财政五大重点工作之一。

具体而言，要制定实施一揽子化债方案，并加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，并坚决查处新增隐性债务行为，对责任进行终身问责和倒查，防止一边化债一边新增债务。

在经济增长承压之际，财政发力备受期待。

根据8月28日审议的《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》，下一步将合理加快财政支出进度，目标是在9月底前完成3.8万亿元新增专项债的发行，并落实税费政策。

中信固收表示，财政政策可能将侧重于化债和减税降费，而货币政策可能具备更多的发力空间。

今年以来，市场的波动表现反映出市场参与者对政策的关注，但政策预期落空表明市场对财政政策扩张的期待过高。

我们认为，财政政策的总体思路是适当的，考虑到财政收支尤其是地方政府收入面临较大压力，因此今年更应注重维持财政的稳定性，通过发行特殊再融资债等方式化解债务，为经济活力的释放创造空间。

与此不同的是，我们认为货币政策在今年有更大的发挥空间，与其他经济体相比，我国央行资产负债表扩张的空间较为充足，可以通过一系列政策组合来提高居民收入、降低实体经济融资成本，支撑经济复苏的进程。

公开市场方面，央行公告称进行了3850亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。

Wind数据显示，当日有1110亿元逆回购到期，因此单日净投放量达2740亿元。

资金面方面，Shibor短端利率品种全线上行，隔夜品种上涨6.3个基点，报1.973%，7天期上涨3.5个基点，报2.091%，14天期上涨13.1个基点，报2.138%，1个月期上涨1.1个基点，报1.88%。

银行间回购定盘利率集体上涨，FR001报2.1100%，涨6.00个基点；FR007报2.2500%，涨5.00个基点；FR014报2.1500%，涨5.00个基点。

银银间回购定盘利率也集体上涨，FDR001报2.0000%，涨7.00个基点；FDR007报2.2000%，涨13.00个基点；FDR014报2.1500%，涨10.00个基点。

在一级存单方面，今日3个月期国股存单的需求仍然较好，利率为1.95%。

而在二级存单方面，3个月期国股存单成交价位在2.16%附近，1年期国股存单成交价位在2.31%位置，较昨日上涨2个基点。

（数据来源：Choice，财联社整理）