证券交易印花税历经十五年再次调降，这一举措预计将对市场产生积极的影响。国金证券在8月28日发布的研报中指出，印花税的调降有助于推动市场的交易量上升趋势。过去的历史数据显示，印花税的调降通常会在短期内迅速拉动市场的交易量和换手率，平均上涨幅度至少达到30%以上。从中长期来看，交易量的提升趋势往往能够得以维持。目前市场交投活跃，本周市场出现了全面开花的热点。机器人板块在本周二爆发，步科股份、昊志机电、中大力德和新时达等个股收盘涨停。AI分支的数据要素在周三大涨，零点有数和人民网等个股收盘涨停并创下历史新高，同一天半导体芯片方向的利扬芯片、大港股份和盈方微等个股也收盘涨停。半导体芯片的细分领域光刻胶方向在周四领涨，容大感光和格林达等个股涨停，医药行业的中药也在当天下午迎来发力，大理药业、龙津药业和华森制药等个股表现强势并涨停。国金证券在8月28日发布的研报中表示，目前下调印花税将明显提振市场。过去的回顾表明，下调印花税对券商的刺激最大，其次是政策导向良好和景气度高的行业。比如，2005年的煤炭、有色、钢铁、石化行业，2007年的银行、有色、机械行业，2008年4月的钢铁、石化行业，2008年9月的地产、建筑、石化、银行行业，这些都是当时景气度最高且政策导向良好的周期性行业。目前分析师认为，受政策和景气度双重因素影响，TMT（科技、媒体和通信）、新能源、医药等成长性行业有相对优势。首先，TMT行业受到人工智能技术不断升级的影响，国家将数据和算力放在未来发展的重中之重，国内外计算机硬件和互联网龙头企业不断加大研发力度，推出了重量级大模型和高性能芯片等人工智能产品，人工智能在各领域得以加速落地，产业周期仍然处于上升趋势。其次，新能源目前受到政策的有力支持，在业绩方面，上游行业利润持续向中下游转移，机械、电力设备、汽车和公共事业等行业的盈利增速明显回升。第三，医药行业经历了反腐治理，市场集中度提高，供给侧改革后行业的盈利水平将提升，在人口老龄化的背景下，需求继续保持较高的增长速度，因此行业的估值性价比较高。展望未来，大型企业都表示将继续加大对人工智能基础设施领域的投资，AI+行业应用生态有望迎来爆发性的增长。浙商证券在8月13日发布的研报中表示，下半年有望看好AI应用迎来政策和需求共振。建议关注相关标的，比如AI+办公方面的金山办公、致远互联；AI+教育方面的科大讯飞；AI+政务方面的新点软件、拓尔思、通达海；AI+金融方面的宇信科技、中科软、恒生电子；AI+安全方面的美亚柏科；AI+遥感方面的航天宏图、中科星图等等。数据要素进入表明年落地的过程中，数据资源的价值加速兑现。中航证券在8月27日发布的研报中表示，那些在数据要素方面进行了大量投入的企业有望率先受益，实现资产增值和业绩提升。随着数据要素顶层设计的不断完善，数据的确权、定价、流通和治理规范将得到进一步提高，国内相关上市公司有望快速开拓商业化场景，提升变现能力。建议关注持有浙江大数据交易中心48.2%股权的浙数文化，参与温州数安港联合计算中心建设的每日互动、歌华有线，以及参股郑州数据交易中心的中原传媒、致力于生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台研究的人民网，还有深度布局区块链和数据要素支付业务的山大地纬，以及立足于国家统计局大数据合作平台的卓创资讯。国金证券在8月27日发布的研报中表示，近期新能源板块仍然处于情绪、估值和预期的低位，下半年有望迎来行业的修复空间。此外，各个环节的龙头企业发布了半年报，无论是在财报质量、核心业务领先程度还是新业务拓展方面，都显示出显著的优势。可以重点布局那些中短期盈利能力和中长期竞争格局稳定性都相对低估的一体化组件龙头企业（目前最推荐的是阿特斯，该企业在2024年的业绩增长确定性最强）；抗光伏主产业链波动能力强，并且下半年有望迎来政策催化预期的储能行业（阳光电源是首选，该企业在海外储能方面占比较高，各项业务的综合竞争力处于领先地位）；以及那些在业务或产品线布局上具有突出特点且具备穿越周期能力的强周期环节龙头企业（比如通威股份、奥特维和高测股份等）。天风证券在8月20日发布的