国防军工板块本周吸引了大量北上资金增持，这是由于经济景气度的提升。本周A股主要股指出现震荡上涨，沪指上涨了2.26%，深证成指上涨了3.29%，创业板指上涨了2.93%。 据证券时报·数据宝统计，北上资金本周共流出156.87亿元，连续四周出现净流出。其中，沪股通的净流出额达到了119.73亿元，深股通的净流出额为37.14亿元。 国防军工、计算机、电子、社会服务和机械设备这五个行业的持股量环比增幅在2%以上，成为了获得北上资金持股量增长的行业。而综合、环保、钢铁、非银金融和商贸零售行业的持股量环比下降在5%以上。 国防军工板块本周持股量环比增长了9.07%，行业指数也上涨了3.61%。海格通信、高德红外、雷科防务和上海瀚讯这几个个股本周吸引了北上资金增持了500万股以上的持股量。 根据上交所的披露数据显示，上半年沪市的军工板块景气度显著提升，净利润同比增长了24%，产业投资同比增长了16%，研发支出增幅达到了34%。这些数据都领先于其他行业。 东北证券研报认为，在“十四五”期间，随着装备的增加和军事演习的加强，军工行业的消耗进一步加快。在全军加快武器装备现代化建设的大背景下，军工产业链的需求将继续增长，这将有利于行业的持续受益。行业需求的增长将进一步带动板块估值的修复。 计算机行业本周的持股量增长了6.74%，仅次于军工行业。随着国内生成式人工智能的快速发展，相关的监管政策也逐步落实。国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》于8月15日正式施行，这是我国第一个针对生成式人工智能产业的规范性政策。 根据华西证券的研报，计算机板块的三驾马车齐头并进。在AIGC方面，美国科技巨头持续增加对人工智能的投资，如谷歌、Meta、微软、英伟达第二季度财报都超出了预期。数据要素方面，数据资产入表政策的正式落地以及后续数据确权授权制度的加速制定落地都将有助于计算机板块的发展。信创方面，金融和运营商等领域的需求正在逐渐回暖，信创行业下半年有望进一步加速。 新能源汽车领域的两大龙头受到外资的热捧。本周共有38只股票进入北上资金成交活跃榜。在行业分类上，食品饮料、非银金融和电气设备股票本周交易活跃，总交易额超过了100亿元。汽车行业的个股获得了净买入金额排名第一，而食品饮料和非银金融个股的净卖出金额均超过了20亿元。比亚迪本周上涨了7.1%，北上资金本周的净买入金额达到了14.99亿元，远远超过其他个股。根据公司的半年报，上半年比亚迪的归母净利润为109.54亿元，同比增长了204.68%。比亚迪表示，在新能源乘用车领域，借助核心技术的持续应用和精准的市场策略，上半年销量表现强劲，同比增长接近一倍，创历史新高，在中国乘用车市场保持了领先地位。比亚迪在动力电池领域开发出了高安全性的磷酸铁锂电池，解决了全球范围内电动汽车电池在安全性、寿命和续航里程等方面的难题。目前，比亚迪在动力电池领域拥有全球领先的技术优势和成本优势。宁德时代本周吸引了北上资金净买入金额为9.03亿元，位居第二。根据公司的半年报，上半年宁德时代的归母净利润为207.17亿元，同比增长了153.64%。根据SNE Research的数据，2023年1-5月，宁德时代在全球动力电池使用量市场份额达到了36.3%，较去年同期提升了1.7个百分点，海外市场份额明显提升。值得注意的是，今年上半年，比亚迪和宁德时代的净利润首次达到百亿级别，这主要得益于新能源汽车赛道的高景气度。另外，中国工程院于8月31日公布了2023年的院士增选有效候选人名单，比亚迪和宁德时代的首席科学家廉玉波和吴凯入选其中。