簿记系统首批公司债券在上交所顺利发行

债券基金问答发布时间:2023-12-06 浏览量:

为了规范公司债券的簿记建档发行业务,上海证券交易所的信用债集中簿记建档系统于10月16日上线了。

10月17日,济南高新控股集团有限公司成功地通过上交所的簿记系统完成了12.7亿元的私募公司债的簿记发行工作,这也是全国首批采用上交所簿记系统发行的公司债券。

在上交所的支持与指导下,本期债券的簿记管理人——中信证券在发行之前进行了多次线上测试,并做好了各项准备工作,为本期债券成功发行提供了有力保障。

本期债券得到了投资者的积极认购,期限为3+2年,票面利率为3.60%,全场认购倍数达到了2倍,通过系统直接参与的投资人认购规模接近50%。

簿记系统首批公司债券在上交所顺利发行

在发行过程中,上交所簿记系统为本期债券提供了有效的发行支持:首先,投资者可以直接通过线上系统投标,省去了申购单盖章流程;其次,簿记管理人可以通过系统实时查询申购情况,进行发行定价,并生成配售结果;最后,簿记全流程更加公正、透明,规范性得到了大幅提高。

本期债券在近期债券市场收益率上升的背景下得到了市场投资者的充分认可,银行、保险、基金和券商等多种投资机构踊跃参与认购,取得了良好的发行效果,彰显了资本市场对济南高控的认可。

本期债券的成功发行是市场各方共同努力的结果,为山东省济南市高新区的高质量发展提供了保障,同时也为进一步规范公司债券的簿记建档发行业务、促进债券市场健康发展树立了良好的榜样。