绩优基金迎来机会,重新“开门纳客

基金新闻问答发布时间:2023-11-05 浏览量:

绩优基金产品开始放宽限购额度,这正值股市和债市持续调整的时期。

招商基金明星基金经理马龙管理的产品首次放宽限购金额,为时已有2年之久。而华泰柏瑞新锐黑马基金经理董辰管理的多只基金也将限购金额从不超过万元放宽至百万元。

业内人士认为,此时绩优基金放开限购,既展现了对后市的乐观态度,也是公募行业对活跃资本市场、提振投资者信心的回应。

近期不仅A股市场和债券市场出现了不同程度的回调,多数基金净值也明显波动。但值得注意的是,许多绩优基金产品开始放宽大额申购限制。

9月16日,有多只绩优基金宣布放宽大额申购限制。招商安心收益债券基金公告称,自2023年9月18日起,基金单日单个基金账户单笔或累计申请金额放宽至不超过100万元。而董辰参与管理的华泰柏瑞富利、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞恒利3只基金的大额限购金额也从1万元放宽至100万元。

马龙现任管理时间最长的招商安心收益债券基金一度处于限购状态,为保持业绩并控制规模,A类份额从2021年9月16日起限购10万元,C类份额从2021年8月12日起限购200元。然而,时隔2年,招商基金首次放宽了该基金的限购额度,这或许意味着短期回调是债券基金布局的良机。

此外,招商基金的招商招坤纯债基金和招商安泰债券基金也于同日放宽了限购额度。招商安泰债券基金将A类份额和B类份额大额限购金额调整至不超过500万元,而招商招坤纯债基金则将大额限购金额调整至不超过100万元。

董辰管理的基金无论是“固收+”基金还是偏股型基金,今年全部取得了正收益,并且业绩屡创新高。虽然大多数基金早早就进行了大额限购,但这并未阻挡住基金持有人的热情。截至二季度末,董辰参与管理的基金规模达到了365亿元的历史高度。

绩优基金产品集中放宽限购额度的现象释放出积极信号。业内人士指出,由于近期市场波动导致基金净值回调,基金经理可以通过放宽限购额度来吸引更多资金,并在市场底部低价布局,为下一轮行情做好准备。

绩优基金迎来机会,重新“开门纳客

债券型基金放宽限购额度的主要原因是近期债市调整为基金经理提供了低位布局的良好时机。债券市场自8月下旬以来迎来年内最大回调,中证全债指数最大回调幅度为0.47%,许多债券型基金指数的回调幅度超过0.3%。然而,这轮债券市场调整时间较短,近期已出现明显反弹。

嘉实基金王立芹表示,尽管短期市场情绪受到冲击,但本轮调整可能已接近尾声。与去年11月债市大幅调整相比,本轮调整的利率上行幅度和持续时间都较有限。他预计市场不会重蹈去年11月的覆辙,并且经历本轮调整后,市场过热风险得到释放,短期内情绪冲击可能会持续,但利率上行空间已经非常有限。从长期来看,10年国债在接近2.7%的水平上兼具胜率和赔率,债券资产配置价值重新凸显。

至于偏股型基金放宽限购额度的原因,多数基金公司表示是为了满足广大投资者的理财需求。基金评价人士