随着基金中期报告的披露完毕，绩优基金经理开始思考并公开了他们对后市的看法和操作策略。

泓德基金副总经理、研究部总监和基金经理秦毅表示，尽管经济修复转弱，但政策层面更加积极，经济有望走出预期和现实的低谷。

秦毅表示：“从整体来看，下半年政策的重心可能从保障供给转向扩大需求，地产行业将注重调降房贷利率，并对不同城市采取灵活的管控政策，以满足刚性需求和改善性需求；基建领域将加快债务发行和推出增量工具；制造业将致力于降低成本、提高效率和恢复利润率；消费领域将稳定就业状况，并增加居民收入。”

展望下半年经济走势，秦毅认为市场预期当前过于悲观，实际上经济已接近底部区间，进一步看，经济有望逐渐向好，市场可能提前转好，虽然在经济弱复苏过程中可能会出现一些波动和反复，3至5月份的宏观数据也印证了这一点。

“然而，我们也注意到已经发生了一些积极的变化：第一，政策效果明显，从降息开始，稳定增长的政策会继续出台；第二，预计第三季度库存将见底，需求补库和经济自然的触底回升将推动经济在下半年逐渐复苏。”秦毅说道。

秦毅表示，未来他们将重点关注和投资四个方面的行业。

首先是在经济复苏过程中受益的化工和有色金属等重资产周期行业；其次是消费领域，以食品和饮料为代表；再次是估值处于历史底部的医药行业；最后是汽车零部件、新能源和科技等具有成长性的行业。

具体而言，在汽车零部件方面，随着新能源汽车的崛起，国内品牌占比大幅提升，这为国内汽车零部件的国产化带来了持续推动力。

在新能源方面，尤其是光伏能源，由于硅料价格从年初以来大幅下跌，组件价格从1.9元跌至目前的1.3元，这很可能会刺激下游的装机需求。

在科技方面，秦毅认为，随着ChatGPT的问世，科技行业有望成为未来的长期投资主线。尽管目前许多科技公司仍处于主题投资阶段，并未在业绩方面得到体现，但这一轮由大型模型带来的通用人工智能的爆发将在未来10年对经济和社会运行的各个方面产生深远影响，也将带来持续且巨大的投资机会。