深圳成功在香港发行2023年离岸地方债券 认购超过四倍

债券基金问答发布时间:2023-09-14 浏览量:

深圳市2023年离岸人民币地方政府债券在香港成功定价并发行,这是深圳市第三次成功在香港发行此类债券。本次发行遵循国际市场规则,债券开簿后投资人认购踊跃,共有来自50个国家和地区的50个账户下单认购,峰值订单额达205亿元,订单倍数高达4.1倍,规模超过前两次发行。

与2022年相比,本期债券投资人更加多元,包括政策性银行、主权财富基金、商业银行、保险公司、基金和私人银行等,体现了对深圳市信用的充分认可。本次发行的债券规模为50亿元人民币,发行期限分为2/3/5年期。

具体来说,2年期债券发行规模为9亿元,定价利率为2.4%;3年期(绿色债券)发行规模为21亿元,定价利率为2.55%;5年期(社会责任债券)发行规模为20亿元,定价利率为2.75%。募集的资金将主要投向教育、清洁交通、水治理、医疗卫生、老旧小区改造等民生领域的项目。

深圳成功在香港发行2023年离岸地方债券

深圳市财政局表示,通过再次在香港发行离岸人民币债券,将进一步深化深港两地金融互联互通,有助于推动区域经济运行持续改善、内生动力持续增强以及社会预期持续改善。这次发行是内地地方政府的首个离岸社会责任债券,进一步丰富了境外市场的优质投资产品选择,所募集的资金将用于具有影响力的民生基础设施建设项目,有助于推动深圳形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示,深圳市政府再次通过香港的融资平台和专业服务发行离岸人民币债券,充分展示了对巩固香港国际金融中心地位的支持,同时进一步丰富了香港市场的人民币金融产品,促进了人民币国际化进程。期待未来港深两地能够进一步深化金融合作。