我国氢能产业发展潜力逐步释放。据浙江省发展改革委、浙江省能源局和浙江省建设厅联合发布的《浙江省加氢站发展规划》，到2025年，浙江省的目标是建设50座以上的加氢站，并在2030年前基本形成以工业副产氢为主、电解水制氢和可再生能源制氢为补充的氢源保障体系和加氢网络体系。同时，产业近期也传出利好消息：中国石化宣布，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目在新疆库车全面建成投产，这个项目每年可生产2万吨绿氢，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，标志着我国绿氢工业化规模应用实现零的突破。

自2022年起，我国氢能产业高速发展。国家发展改革委、国家能源局在2022年3月印发了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确提出要建立“1+N”政策体系，并部署了产业发展的重点任务。截至2022年底，全国各地方政府共发布了超过300项氢能政策，涉及多个方面的支持，从氢能交通应用到跨行业耦合应用场景的拓展。与此同时，企业也积极布局氢能产业链，超过三分之一的中央企业在煤炭、电力、石油天然气和核能等能源领域都有涉及。

根据长城证券研报的观点，政策的推动使得氢能发展扩容，整个氢能产业链也在迅速发展。上游电解槽制氢项目持续进行，电解氢的渗透率将逐步提升，政策也在不断支持规模制氢的扩容。中游地方政策也在积极扶持氢能产业发展，加氢站的建设加速，同时推进氢能产业链的管理，发展储运氢的关键技术。下游燃料电池加速发展，燃料电池汽车的需求也在增加，推动氢燃料电池在交通领域的广泛应用。因此，建议关注布局电解槽及相关设备的氢能企业、加氢站建设及相关设备企业以及燃料电池等相关企业。

在A股市场中，共有41家上市公司布局氢能源，其中39家已公布了2023年度半年报。就盈利能力来看，部分上市公司的盈利能力较强，联美控股、科威尔、中国海油和先导智能的毛利率均在40%以上。以联美控股为例，该公司是国内清洁供热行业的龙头企业，上半年实现了18.53亿元的营业收入和5.94亿元的归母净利润。公司研发实力也很强，拥有53项专利，并在多个关键环节积极布局，力求打造核心竞争力。

目前，13只氢能概念股的最新滚动市盈率都不足20倍，包括联美控股、先导智能和汉钟精机等。氢能概念股普遍出现回调，平均下跌了5.13%，但东华能源等几只股票的涨幅却逆市上涨。

此外，房地产市场也出现了重大变化。深圳市住房和建设局宣布，根据相关通知，居民家庭在深圳市名下无成套住房的，不论是否曾利用贷款购买过住房，银行业金融机构都将按首套住房执行住房信贷政策。该政策自2023年8月31日起施行。这将使更多购房人能够享受首套房首付比例和房贷利率的优惠，带动了改善型置换需求和跨城市购房需求的明显提振。此外，北京市也有可能在近期宣布类似的优化政策。

综上所述，我国氢能产业发展潜力逐步释放，相关上市公司的盈利能力较强，概念股的估值也相对较低。同时，房地产市场也在发生重大变化，优化的房贷政策将带动购房需求的增长。